Испанската банка Santander планира да проведе най-голямото първично публично предлагане на акции (IPO) за 2009 година в началото на октомври. Според подадени в понеделник документи финансовата институция ще се опита да привлече 8,6 млрд. долара от листването на бразилското си поделение.
Според оповестените данни IPO-то ще се състои на 6 октомври, като на инвеститорите ще бъдат предложени 525 млн. ценни книги. Всяка от тях ще съдържа в себе си по 55 обикновени и 50 привилегировани акции, предава СиЕнБиСи. Въпросните финансови инструменти ще бъдат предложени за записване в ценовия диапазон 22-25 реала, става ясно от проспекта. Емисията ще бъде предложена едновременно на борсите в Сао Паулу и Ню Йорк.
При голям интерес към IPO-то е запазено правото на инвеститорите да бъдат продадени още 100 млн. от финансовите инструменти. Към настоящия момент обаче не е сигурно дали това ще се случи, тъй като мнозина оценяват предложения ценови диапазон като прекалено завишен.
IPO-то ще бъде най-голямото в историята на бразилския капиталов пазар. За САЩ пък то е най-голямото след това на Visa, което донесе 19,5 млрд. долара през март 2008 година.