"Блумбърг" Дот ком компании? Забравете за тях. Недвижимо имущество? Нефт? Зърно? И това е изпробвано – печалбата дойде и си отиде. Въпреки това най-важното, което трябва да знаем за днешната световна икономика, е, че някъде винаги съществува инвестиционен балон. И ако го докопате навреме, за да хванете неговия бум, може да натрупате цяло състояние. И така днес, когато цените на жилищата падат по-бързо и от палатка по време на силна буря, а от петрола и суровините вече не се печели толкова много, къде трябва да търсят инвеститорите следващите големи печалби? Има пет неща, за които да помислим: Стария континент, автомобилите, борсовото посредничество, долара и частните острови. Всеки, който следи финансовите пазари през последните 20 години, е забелязал една обща тенденция – винаги има нещо, което е в центъра на събитията за месеца. Инвеститорите си набелязват насока за развитие и всички се втурват натам, докато не стане пренаселено и балонът се спука, оставяйки след себе си купища съдебни дела и фалити. В началото на десетилетието бяха модерни акциите в дот ком компании. Наскоро забелязахме същата тенденция и в недвижимите имоти заради достъпността на вторичния ипотечен пазар, както и в нефта, хранителните стоки и суровините. Бяхме свидетели на оживено участие в БРИК икономиките - Бразилия, Русия, Индия и Китай. Имаше и балони във финансовите инструменти от типа на обезпечените дългови облигации, които спомогнаха за кризата на ипотечния пазар. По пътя си забелязваме по-малки балони, образувани около нещата, които хората са си купили с парите от другите балони. Спомнете си например как поскъпнаха предметите на изкуството или пък футболните отбори на английската Висша лига. Фундаменталната истина Разбира се, балоните никога не са съвсем абсурдни. Бумът винаги е свързан с реалността по някакъв начин. Интернет се оказа важна нова технология и няколко компании натрупаха големи богатства чрез него в миналото. Дот ком балонът беше създаден именно заради тази фундаментална истина и съответно се спука. По същия начин, ако Китай и Индия влязат в развития свят, това ще означава, че суровините ще поскъпнат. И въпреки това бумът на природните ресурси пое посоката нагоре по скáлата чак до небесата. И така къде са следващите балони? Необходимо е да откриете сфера на действие, за чийто положителен растеж да имате стабилно основание. Но също така тази сфера трябва да може да се раздува достатъчно много, за да понесе нахлуването на множество съобразителни банкери инвеститори, които ще я превърнат в мегатенденция. Ето някои области, в които може да започнем търсенето, имайки предвид, че балоните се създават около пет основни неща: географските региони, индустриите, финансирането, валутите и луксозните стоки. ФИГ побеждават БРИК Първо географските региони - Стария континент. Забравете за БРИК - Бразилия, Русия, Индия и Китай. Следващото десетилетие принадлежи на ФИГ - Франция, Италия, Германия. Толкова отдавна сме ги отписали, че скоро ще забравим, че тези три държави са били сред най-богатите общества повече от 1000 години. С нарастването на средната класа в Китай и Индия те започват да харчат пари за луксозни стоки, дизайнерски продукти и антични предмети, които ФИГ така добре умеят да предлагат. След кредитната криза икономиките на тези страни, чийто ръст е постигнат благодарение на стабилност, експорт и самофинансиране, ще изглеждат много по-привлекателни от тези на потъналите в дългове Обединено кралство и САЩ. Следват индустриите - автомобилите. Измина повече от век след последната златна треска в автомобилостроенето, което ни навежда на мисълта, че е време тя да се повтори. След като цената на петрола достигна рекордната си стойност, някои от най-умните хора в света започнаха да гледат много по-сериозно на възможността за създаване на евтини и незамърсяващи околната среда електрически автомобили. Ако това стане, стотици милиони превозни средства ще бъдат заменени в рамките на няколко години. Спомнете си колко забогатя музикалната индустрия, след като заменихме виниловите си плочи с компактдискове, а после това състояние се умножи с над 10 000. Със сигурност това е бум. Бумът на фондовата търговия Какво ще кажете за финансовия балон? Това определено е търговията на фондовите борси. Тя беше на мода толкова отдавна, че няма много останали на пазара. По-голямата част са само подразделения на инвестиционни банки. При все това понастоящем съществуват хиляди компании с разклатени от кредитната криза балансови отчети. На тях им трябват съветници със стабилни връзки с инвеститорите, които да могат да донесат пари на клиентите си чрез продажбата на акции. Това е нещото, с което се занимават борсовите посредници. Ако сте съобразителни, мълчаливо ще затворите хедж фонда си и ще станете брокер. След няколко години “Ю Би Ес Ей Джи” (UBS AG) ще плати цяло състояние, за да изкупи акциите ви. Валутният балон определено е свързан с долара. Пазарите доста дълго време го пренебрегваха и въпреки това може би ще се окаже, че именно САЩ ще се гордеят с най-силната в света икономика догодина. Слабият долар ще доведе до бум в износа. Много скоро след това ще се говори за САЩ като за новата Германия, чиято икономика се крепи предимно на износа и производството и е спъвана единствено от нежеланието на потребителите да харчат пари. А как ще парадират със състоянието си мегабогатите, натрупали капитали именно от тези балони? Определено няма да е с платно на Матис, окачено на стената – твърде вулгарно е. Колкото до футболните отбори, това е само още един балон, който скоро ще се спука. Новобогаташите, спечелили от ФИГ, автомобили и/или посредничество, ще ценят най-много от всичко личното си пространство и уединение. А няма по-добър начин това да се постигне от покупката на частна собственост от държавата. Купете сега обрулен от вятъра шотландски остров, без да се притеснявате от духащите откъм Северно море бури. След няколко години ще можете да го продадете за цяло състояние! Само помнете - единственото, което трябва да направите, е да се измъкнете, преди балонът да се спука.