"Еврохолд България" пласира успешно на 30 ноември облигации в размер на €70 млн. в рамките на програмата си за необезпечени средносрочни еврооблигации (EMTN Programme) на стойност €200 млн., търгувана на Ирландската фондова борса, съобщи публичната компания. Това е втори транш за компанията по програмата, проспектът за която беше одобрен от Централната банка на Ирландия през ноември 2016 г. Новата емисия е с матуритет 5 години и фиксиран годишен купон от 6,5%.
Книжата са записани от над 20 институционални инвеститора от Великобритания, Швейцария, Русия, Германия и България. Водещи мениджъри на емисията са базираната в Лондон Nomura International и лондонското подразделение на руската инвестиционна банка Renaissance Capital, а комениджъри - българският инвестиционен посредник "Евро-Финанс" и "Балканска Консултантска Компания ИП". Varengold Bank AS е финансов консултант.
Набраните средства ще бъдат използвани за погасяване на предходната емисия, която беше в размер на €47 млн. и с фиксиран лихвен купон 8%, както и за развитие на бизнеса на "Еврохолд България".
"Новата емисия е с по-добри параметри за нас като емитент спрямо предходната, което е атестация за повишено доверие на инвеститорите. Новата облигационна емисия няма да се отрази на задлъжнялостта на компанията, защото до края на годината предстои увеличение на капитала на холдинга чрез емитирането на 40 336 250 нови акции с номинал 1 лв. и емисионна стойност 1,3 лв.", коментира председателят на управителния съвет на "Еврохолд България" Кирил Бошов.
"Еврохолд България" е една от малкото компании от Източна Европа, която използва EMTN програма. EMTN програмите са популярен инструмент за финансиране в корпоративния сектор в развитите страни. Те улесняват достъпа до финансиране на международните пазари чрез издаване на средносрочни дългови книжа на траншове и предоставят значителна гъвкавост на емитента по отношение на параметрите на отделните облигационни емисии като честота и период на емитиране на книжата, размер и лихва, и други.
"Еврохолд България" е водеща българска компания, която развива дейност в Централна и Югоизточна Европа, с фокус върху небанковите финансови услуги и управлението на активи. Акциите й се търгуват на фондовите борси в София и Варшава. Компанията е мажоритарен собственик на "Евроинс Иншурънс Груп" (ЕИГ), една от най-големите независими застрахователни групи в региона. Базираната в София застрахователна група оперира в 8 европейски страни, като притежава дъщерни застрахователни дружества в 4 от тях - България, Румъния, Македония и Украйна. От 2014 г. ЕИГ развива дейност и в Гърция. Групата обслужва повече от 2.5 млн. клиенти и има 1600 служители. През 2017 г. международната агенция за кредитен рейтинг "Fitch Ratings" присъди "BB-" рейтинг за финансова стабилност на застраховател ("Insurer Financial Strength Rating" - "IFSR") със стабилна перспектива на "Евроинс Румъния", най-голямото дъщерно дружество в рамките на ЕИГ.