В този епизод отборът на „Ексел” остава само с трима души. За да изравни силите, Тръмп дава възможност на „Ексел” да вземат човек от отбора на „Кепитъл Едж”. Те избират Рендъл. Победителят от втори сезон – Кели, е този, който им съобщава следващата задача. Новият проект на двата отбора е да създадат клас-лекция на произволно избрана от тях тема като част от образователната програма Learning Annex. Адам от „Кепитъл Едж” поема отговорността като мениджър в тази задача. Съотборниците решават образователната програма да е на тема ”Секс на работното място” , която се оказва доста неудобна за Адам. Рендъл от „Ексел” съзира възможността за изява и приема предизвикателството да бъде мениджър на проекта. След обсъждане на различни идеи със съотборниците си той стига до темата „ Как да изпъкнеш”, въпреки че само той изглежда ентусиазиран от нея. Адам от „Кепитъл Едж” привлича вниманието, като признава, че се чувства неудобно да говори за секс, защото е ”скромно еврейско момче от Атланта”. Каролин присъства на презентацията. Намира я за забавна, но не смята, че е образователна. Не разбира какво се опитват да преподават. Клей говори за хомосексуалността си и за сближаването с колегите на работа. Някои от коментарите му изненадват публиката. По време на презентацията той нарича Адам ”срамежливо и стиснато еврейско момче”. Адам изглежда шокиран и търси обяснение след края на програмата. Клей му се извинява, като му казва, че го е разбрал погрешно. Всички тези фактори носят загуба за отбора на „Кепитъл Едж”. А Маркъс е поредният уволнен.